中嘉網路資料來源轉貼自:2010/7/26聯合理財網】

三大有線電視多系統營運商交易頻頻,凱擘出售案簽約後,安博凱旗下中嘉交易在即,麥格理集團也有意出售旗下TBC台灣寬頻股權。據了解,目前有四組人馬有意搶標中嘉,包括東森國際董事長王令麟、潤泰集團總裁尹衍樑、麥格理、東森得易購董事長梁馬利夫婿新加坡匯亞基金總裁梁家鏘,成交價可望超過20億美元(約新台幣642億元),與凱擘逾650億元成交價掀起比價效應。

日前安博凱透過香港摩根士丹利,釋出出售中嘉的計畫,開價20億美元也引來不少買家探詢,近期安博凱計劃送出相關說明書IM(InformationMemo),市場盛傳將有四組人馬競標,最快8月底成交。

業界人士解讀,由於中嘉交易是多搶一,安博凱擁有賣家優勢,以安博凱的交易風格,應已完成財務規劃及公司營運報告,未來一個月將在有意競標的買家中挑選兩家,進行後續的密集的議價過程,最快有機會8月完成交易,交易價格可望超過20億美元,EBIDTA(稅前息前折舊攤提前獲利)可望介於10倍到11倍之間,甚至挑戰凱擘的價格,創新天價。

王令麟進期重返電信及有線電視腳步越走越快,繼拿下亞太電信七席董監之後,業界人士指出,王令麟已對外鬆口表示將積極參與競標,結合旺旺集團董事長蔡衍明資金,並拉攏北部及南部各一家獨立系統台(SO),一起籌募150億元現金,計劃成立新公司並以聯貸方式,參與中嘉出售案競標。

此外,梁馬利日前與王令麟展開購物頻道上架爭奪戰,因中嘉率先與王令麟旗下的森森百貨ULife簽約,由王令麟略勝一籌。

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