【元大證券投資料來源轉貼自:2010/5/28經濟】

台股近期弱勢,市場賣壓沉重,股票型基金績效重挫,不過,股債平衡型模組基金表現相對抗跌,近一個月,十檔模組基金報酬皆贏大盤。台股4月下旬由8,000點一路向下探底,面臨7,000點保衛戰,台股到24日為止下跌8.5%,但同期間股債平衡型模組基金平均僅下跌不到3%,尤其以永豐策略平衡及元大強勢配置平衡基金最抗跌,跌幅都不到1%。模組型基金其實屬於平衡型基金的一種,平衡型基金在歷經過去三年股市多空交錯下,表現最好,不僅超越具有穩定利息收入的債券型基金績效,甚至在國內及國外股票型基金淨值都下跌的期間,平衡型基金報酬仍亮麗表現,坐上長天期基金績效寶座,顯示股債同時兼備的投資工具,靈活度更高,也更能經歷長時間的考驗。元大投信表示,模組型基金表現更是各類平衡基金中最佳,除了績效亮麗外,模組型基金近一年平均標準差不到10%,波動度僅次於債券型基金,突顯以模組多空判斷、屏除主觀預測的模組基金,今年以來全球股市上沖下洗之際,抗跌耐震度最高。元大投信認為,國內股票型基金並非每檔都可進行避險操作,且有持股七成的限制,一旦股市崩跌,投資人的資金只能被動承受股市下跌的損失。模組基金的優勢是避險操作靈活,有些模組基金的避險比例甚至可高達100%,在空頭市場中將傷害降到最低。新光投信表示,模組平衡型基金要真正抗跌,甚至轉為獲利,需要藉助期貨或選擇權操作因為模組平衡型基金搭配期貨工具,透過短、中線期貨調整策略,基金淨值波動程度反而降低,減少短線盤勢震盪影響。

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